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近日，笔者和一些车企的朋友聊了聊，也在上海车展上转了一圈，问到他们配套电池供应商的时候，答案都是惊人的一致：CATL。按照车企3~5年的产品开发周期，提前2~3年的开发供应商的窗口期来看，未来3年要上市的主流新能源车型的电池供应商可能都会是CATL。如果比亚迪不放开进入这个市场，万向A一二三还继续主攻低压电池和商用车市场的话，CATL将会成为动力电池领域的“独孤求败”。 新能源乘用车市场会是下一个主要增长点，主流车企纷纷推出新能源车型。乘用车市场会成为动力电池企业的必争之地 中国从09年开始推广新能源汽车，主要经历了以下个阶段： 2009~2012年，“十城千辆”工程； 2013~2015年，在88个城市进行新一轮的新能源汽车示范应用城市； 2016~至今，将新能源汽车推广应用区域扩展至全国。前期，由于政策驱动因素，新能源主要是在商用车领域，乘用车除了部分自主车企积极参与之外，大部分企业处于观望状态。未来，随着政策方向越来越明晰，越来越多的乘用车企业开始推出新能源。比如通用的Velite、宝马X1、大众辉昂PHEV、上汽荣威eRX5、ei6等等，同时还有更多的车型在开发过程，在未来两三年会出现新能源车型井喷上市。 而对于动力电池企业来说，目前由于新能源商用车市场火爆。而且电动客车、电动专用车对于电池的用量较大，使得很多企业在这几年尝到了甜头。但是，相比商用车市场，乘用车对于供应商的质量、技术等方面的要求高很多，这样导致很多动力电池供应商无法进入乘用车企业的配套体系。当然，这里的乘用车企主要是指生产中高端车型的企业，不包含那些低端A00/A0级电动车的企业。而笔者认为，未来几年，随着自主车企和合资车企更多新能源车型的推出，乘用车领域将会成为动力电池企业的必争之地。 目录限制导致动力电池供应商选择范围减少，2020年前，CATL几乎成为主流乘用车企的主要选择 众所周知，车企零部件领域也存在着鄙视链：豪华车企>普通合资车企>主流本土车企>非主流本土车企>商用车企业。目前，中国的电池企业有近百家，其中出货量最大的几家企业：比亚迪、CATL、沃特玛、国轩等公司，除了比亚迪自己自足以外，沃特玛是商用车电池供应商，国轩是江淮等车企的供应商，只有CATL进入了宝马的配套系统，站在了这个链条的最顶端，傲视群雄。所以他的客户几乎囊括的所有类型的车企。 合资车企由于前几年对新能源处于观望状态，动作较慢，大部分新能源车型目前还处于开发阶段。但在开发供应商的过程中，发现国外原供电池供应商都无法进入中国电池企业目录。这样， 合资车企就面临着两种选择： 1、继续和原供电池供应商合作，不拿补贴，比如北京奔驰C级的PHEV车型、上汽通用的VELITE 5等； 2、选择中国本土的供应商，拿到补贴，。这种情况下，对于产品质量要求较高的合资企业只能在豪华车企、普通合资车企和主流本土车企供应商里面进行选择，而符合这些条件的只有CATL（宝马、上汽、北汽、东风等配套）和万向一二三（上汽、广汽等配套）两家。 万向A一二三是我们觉得目前唯一可以和CATL进行竞争的公司，主要原因： 1、美国A123system的背景，多年与上汽的合资合作，在技术研发上有一定的优势； 2、拿到了通用 48V系统的大订单，有主流合资车企背书。 但事实上，万向在中国本土市场发展较慢，主要是因为： 1、万向一二三的管理总部在美国，在中国市场的发展策略和客户开发方面都相对缓慢； 2、A123system一直在磷酸铁锂电池领域深耕，但在三元领域的研发开始较迟。 综上，有宝马背书的CATL几乎成了主流合资企业在高压电池方面的唯一选择。当然，万向A一二三的背后还有万向自主生产的电动车，这应该也是万向有底气按照自己的节奏慢慢走的原因。 按照车企3~5年的产品开发周期，提前2~3年的开发供应商的窗口期来看，未来3年要上市的主流新能源车型的电池供应商可能都会是CATL。如果比亚迪不放开进入这个市场，万向还继续主攻低压电池和商用车市场的话，CATL必定成为新能源乘用车电池领域的“独孤求败”。 以下是部分主流车企和车型的电池配套情况：
目前并不是没有市场，而是缺少好的供应商；产品技术和质量才是进入主流乘用车配套体系的敲门砖
随着2020年后补贴结束，新能源汽车进入完全市场化的阶段，日韩电池企业就不能再被电池企业目录被拒之门外，车企也会有更多选择。这样意味着本土电池企业还有3年的窗口期，在这三年内如果不能在技术和成本方面形成自己的竞争优势，将会面临着被市场淘汰出局的危险。所以，笔者认为，对于动力电池企业来说，需要抛弃炒作的外衣，脚踏实地进行技术研发和质量提升，在保证产品质量的同时做好成本的控制。同时，也希望一些已经有一定技术积累的电池企业，比如国轩、力神、比克、光宇、星恒等电池企业也加快自己的产品提升和市场开拓的步伐，参与到乘用车配套市场这个更激烈的竞争中去。这样中国才有希望从一个电池大国变成一个电国。
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发表于 2017-8-29 23:37:54